Hoe maak je een klant?

Ben je een inspectiebedrijf en keur je gereedschap voor klanten? Dan wil je natuurlijk het gereedschap apart beheren. Door klanten aan te maken in Tooltagger houd je het overzicht en weet je altijd de juiste tool te vinden. Ook kan je gegevens over keuringen delen met klanten, zodat je hen op de hoogte houdt.

1. klik in het menu op Klanten.

2. klik op de grote oranje knop met de tekst Klant aanmaken.

Klant aanmaken

3. Vul de naam en contactgegevens in.

4. Klik op opslaan.

Opslaan

5. Deel gegevens met de klant.

Nadat je de klant hebt opgeslagen krijg je de mogelijkheid om gegevens met de klant te delen. Zet deze optie aan om samen met de klant in Tooltagger te werken.

6. Let op!

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar als je bij account de optie 'BEHEER TOOLS VOOR KLANTEN' aan hebt staan.